my’blog

半导体及元件板块表现较为抗跌 台基股份领衔多只个股跟涨

据证券时报称,上游半导体的涨价自然将传导至下游行业之一手机行业,而这甚至已提前引爆了一波行业“涨价”潮。华为、小米、OPPO、vivo、一加、realme等一众国产手机厂商,纷纷发力高端,抢食被苹果、三星等外资巨头垄断的高端手机市场,国产手机行业也正式由此前低价抢客户阶段步入良性增长阶段。

今日(3月19日)A股三大股指开盘涨跌不一,随后股指逐步走弱,呈现脉冲式下探,临近午盘股指跌幅收窄。

以存储器为例,近来,在5G、IoT等市场强势带动下,存储器需求大增,NAND Flash率先涨价,NOR Flash产能吃紧传出涨价消息,DRAM也出现止跌信号,更有预测显示,NAND闪存和DRAM内存的合约价格,预计在今年二季度涨幅将达到两位数。

开源证券分析,随着中国半导体制造业的迅猛发展,设备需求不断增长,2019年以149亿美元的市场规模居全球第二位,并有望在2021年跃居首位;但国产设备配套能力不足,自给率仅不到15%。“02专项”以来,我国半导体设备实现了从无到有、由弱到强的巨大转变,在刻蚀机、磁控溅射、离子注入机、CVD以及清洗机等领域实现重大突破,总体技术水平达到28nm,多种14nm-10nm关键设备进入客户生产线。从长江存储招标情况看,在集成电路领域的部分关键设备方面,中国已基本具备自主研发能力,本土配套能力显著改善,随着存储/Foundry厂商陆续进入设备采购高峰期,本土半导体设备企业增长有望加速。

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

消息面上,99真人官方网站受疫情影响,全球主要电子元器件厂商产能受到影响,但市场需求并未减弱,在此背景下,全球半导体产品开启涨价周期。

从盘面上来看,半导体及元件板块表现较为抗跌,截至午间收盘,台基股份领衔,江丰电子、南大光电、阿石创等多只个股跟涨。

此前,天风证券表示,半导体晶圆制造产能向中国转移,国内半导体制造材料迎来发展机遇。半导体制造材料包含硅片、光刻胶、光掩膜、溅射靶材、CMP抛光材料、湿化学品、电子特气、石英材料等。近年来,半导体晶圆制造产能持续向中国转移,国内各地加码晶圆产能规划,我们判断国内半导体制造材料行业已经进入快速上行趋势,主要逻辑有三:1、下游市场不断增长,IC Insight预测2018-2022市场年均复合增速高达14%;2、本土企业技术突破加速,个别细分领域产品性能达国际先进水平,国产化率不断提高;3、政策端持续大力支持半导体相关材料领域发展,包括大基金、02专项在资金和技术上的支持。

东北证券指出,国家半导体大基金二期蓄势待发,重点关注半导体设备板块投资机会。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(“国家大基金二期”)于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元,27位股东均为企业法人类型。根据上证报信息,目前大基金二期正在紧锣密鼓推进过程中,争取在今年一季度具备出资能力。大基金一期以制造为主,兼顾设计和封测的情况下,大基金二期有望加大对半导体设备和材料环节的投入,叠加国内晶圆厂投建高峰来临,设备企业的产品不断成熟和放量,半导体设备领域有望实现更快速的增长,建议重点关注国内半导体设备龙头。

 


posted @ 20-06-18 04:52  作者:admin  阅读量:

Powered by 99真人手机网-99真人官方网站 @2018 RSS地图 html地图